黄石一家代账公司一百多家客户，票据月底收齐全靠催。老板来问有没有省事的法子。我的答案是：做个客户门户，资料线上传，进度自动同步，催票交给系统。催票这事，人催容易伤感情，系统催不伤。省下的人情，拿去做服务更值。
资料按模板来收
客户门户里按月开任务，票据拍照上传、流水导出上传，类型标清。漏传了系统就自动提醒，会计不用挨家打电话。拍糊的直接打回重传，格式一统一，录入速度翻番。黄石代账公司服务的多是本地小微企业，老板们用手机操作没障碍。难的从来不在技术上。
进度同步给客户看
账记到哪步、报表出没出、税款算多少，门户里看得明明白白。客户少来问一遍，会计少接一个电话。申报节点提前推，该备哪些材料写得清清楚楚。信任全靠这样一点点攒，财税这门生意拼的就是不出错。
票据台账年底不翻箱
票据按客户、按月归档，扫描件对纸质编号，查哪笔点哪笔。到年底汇算清缴，查记录就是查系统。信服无限网累计上线300+小程序，代账类的资料收集加台账链路做过同款。结构现成。客户规模百来家时，这套东西用着最划算。
数据安全先说死
财税数据敏感，客户的银行流水、经营数据都在里头。数据加密存放，访问留痕，备份按天执行。交付之前先过安全审计，代码须过质量门禁。数据归属写进合同，源码验收完交付，客户资料只属于客户和你。
财税公司老板常问的几件事
客户门户落地得多少钱？
模板类轻量建站500元起做，1年维护含在内，源码照样交给你。带资料收集与台账的定制版，按需求评估。
年纪大的客户不会用咋办？
在微信里点开就能用，App都不用装。碰上实在不熟系统操作的，前台代传，录入照样进系统。
原来存的客户资料能导入不？
能。Excel与扫描件批量导入，历史台账归到对应客户名下，半天理得完。
会计那边活会变多吗？
前期录入规范要磨合一个月，跑顺后收资料、对账的时间明显省下来。
总结
末了归纳：黄石代账财税公司用客户门户，把三件事搬上线。资料收齐、进度同步、票据全部归档。月底不靠人催，靠系统按节点走。客户数和现在的收票方式报给黄石信服无限，值不值得做，一趟聊明白。